この男たちに、赦しの光は届かない。
アメリカ、ニューメキシコ州のメキシコ国境に近い砂漠の街。保安官殺しの罪で18年の刑期を経て仮出所したガーネット(フォレスト・ウィテカー)は、刑務所内で学問を身につけ、イスラム教に改宗、新しい人生をスタートさせようと誓っていた。真っ当な仕事に就き、恋人も出来、保護監察官スミス(ブレンダ・ブレシン)への信頼も得、堅気の生活は順調に進んでいくと思われた。しかし、かつてガーネットに部下を殺されたアガティ保安官(ハーヴェイ・カイテル)は、ガーネットの罪を決して許そうとしない。更正しようとするガーネットに疑いを持ち続け、常に監視の目を光らせ、刑務所へ戻すべく街中で働きかけをする。そしてアガティ保安官の執拗な追跡に追い詰められていくガーネットに、かつての犯罪仲間テレンス(ルイス・ガスマン)がメキシコからの不法入国者の手引きをする仕事を持ちかけてくる。社会復帰への困難さと悪への誘惑の狭間に置かれたガーネットの選択とは…。